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关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供(gong)应商(shang)支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会(hui)压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资(zi)产价格短期预期承(cheng)压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色(se)金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能(neng)促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧(ju)全球通胀，具(ju)有国际航线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩预告来看(kan)，仅主板强制要求披露且披(pi)露比例高于(yu)其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率(lv)上表现较好(hao)。

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