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周思聪：目前港(gang)股(gu)整体估值(zhi)情况良好，无论是(shi)与自身相比，还是与其他国家(jia)市(shi)场对比，都具有较强的吸引力(li)。从历(li)史数(shu)据看(kan)，当(dang)前港股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低(di)水平。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍌👚🍑🤍🩳，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓👗🍎💗；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩳💘💋，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💯💖🍆👚👡，业绩有望改善💛🍍💟。

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盈利方面🍆，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🩰🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥬，TMT逆势改善，资源品、必需消费👚👝🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍏🥾🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞、光学光电子😻💌🥝、消费电子、运营商💌🥑👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🤍💝👜💯，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿💌，中报盈利或有改善🍇🥔💝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋👄💘👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🍇💞、农副产品👄、家电、家具、饰品💞💕🥥👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属🤬💓💯💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍(reng)低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史平(ping)均水平，相對(duì)(dui)亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)(ou)美市場更具投資性價(jià)(jia)比。

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