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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等(deng)待。