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但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态👙🤬🩲。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面🥒👘🍑🍈，采取了更为宽容的政策💘💟🥝。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训💯，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系。

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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季(ji)，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环境变量(liang)突然变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍑，美元走弱🥬🍈，外资寻求中国资产配置💗🥕💘，港股较A股率先受益🍇🥻。截至2024Q4🍊🥻😠💘，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👛。相比之下港股机构化程度更深🤬🍍🥾💟，根据港交所披露的最新数据🩲，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👞🥕🥕🍅，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💯，港股相比A股制度更为开放和便捷😻🍒🥔，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😠👿，外资进入港股市场更便利🍉🧅🍑🥑💋，因此在外资加速流入中国权益市场时🥬，港股往往较A股更为受益👜🧄👗。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👠👠，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥥💛💓🧅🍓，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍒👙👛🍊。从个股层面来看💌🥭🌽🥿🌽，同时在A👗🥬、H上市的企业💝，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍓🥾🥦，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍎🎒，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💝👗🍄🍋，AH股溢价率也更高达到18%💓🍍🧅💗。

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1、本周，中美两国(guo)官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就(jiu)缓解贸易紧张局势达成(cheng)“框(kuang)架协议”，短(duan)期来看外贸环境压(ya)力趋于缓和，但地缘冲(chong)突升级再度冲(chong)击市场风险偏(pian)好。

2、此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中(zhong)基(ji)石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不(bu)仅创(chuang)下年内基石投资者认购规模(mo)的新高，更充(chong)分(fen)展现出国际资(zi)本对中国消费行业龙头企(qi)业的高度认可与信心。