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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利(li)好A股科技板块。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率(lv)因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取(qu)负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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快速(su)演变(bian)的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到措手(shou)不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲(chong)基金和其他大型基金经理削减了(le)布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月(yue)初以来最(zui)大，而此前他们刚刚(gang)建(jian)立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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