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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要(yao)市场中(zhong)，港股估值仍处于(yu)较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人(ren)工(gong)智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙(long)头的(de)长期价值(zhi)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持(chi)股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知(zhi)，计划(hua)在自本公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月(yue)内，以集中竞价或大宗交(jiao)易的方式减持公(gong)司股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的3%。

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週五，美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國(guo)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常(chang)不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)，但在特朗普4月(yue)2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易(yi)伙(huo)伴中的10到12箇達(dá)(da)成協議——還(hái)有另外20箇重要的(de)貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)(jie)（9月1日）前完成所(suo)有貿易談判。”

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理(li)、化(hua)学制药等”

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1、尽管(guan)中美(mei)经济周期处在不同的位置，但关(guan)税冲击带来(lai)的不确定性正使得这两个全 球(qiu)最(zui)大经济体在下(xia)半年的经济和政策节奏趋于阶段性(xing)同步。我们预计三季度前半段(duan)，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管(guan)理为主；随着中国出口压力和 美国经济(ji)压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策(ce)落地， 以(yi)及海外美(mei)联储降息概率上升。

2、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)政筴(cè)(ce)的(de)轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快(kuai)速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施(shi)，也(ye)可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)(ji)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年(nian)5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外配(pei)資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行(xing)；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛(lian)，對場外配資等也加(jia)大了監筦力度。