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2025-08-15 20:13:42 作者:闻学盼

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1、盈(ying)利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看,大类(lei)板块盈利多有(you)放缓,TMT逆势改善,资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动,TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖,算力租赁订单持续(xu)落地(di),半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费(fei)服务(wu)领(ling)域,受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假(jia)日**,有望延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或(huo)受限,中报业绩有望边际改善。

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2、6月土地成交溢价率月环比下行,30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日,100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👢💝🍑,30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👛🌽👄🥔,月环比上行6.4%💋。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👗👅💌,房屋竣工面积累计同比降幅扩大😠;商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大;房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💗👛,房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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