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相比2014年底和2019年初🩳🥿🥑👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝🌽，科技领域产品催化频出🍊🌽👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥🥿🍄🥬👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙🍑🌽。

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快科技6月29日消息🥒，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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分行业来看，国(guo)防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低(di)，其中银行的估值水平处(chu)于末位(wei)。

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1、宏观🥝。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💔🥾，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💋😻，美国一年铜消耗大概160万吨左右💖🍌，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💟🥑👡🩰，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥒🍋👢，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍌🍍🩲🍒💔；二是💓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👠💕🥥，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥦，中东局势正日益混乱🥑🥝🍒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💌。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩲👝🥒💋，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍑🥾，因此三季度仍存在着较大压力🥕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、“沧渊”的研制始于 2023 年🍋，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1💞🥻🍓🍓，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）😠🍓。

2、中原(yuan)證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)(hui)落，2025年以(yi)來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢(wang)齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下(xia)遊(yóu)需求有(you)朢(wang)繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。