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田希蒙：预(yu)计港(gang)股在政策托(tuo)底、AI技术催化及(ji)资(zi)金(jin)面支撑(cheng)下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型(xing)的(de)推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着(zhe)更多(duo)品牌厂商的加入(ru)，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能手机规模(mo)相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

2、公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)(ju)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好(hao)充分事前(qian)準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)(que)保(bao)檢脩工作(zuo)安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行(xing)。公司將根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)(jian)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩(xiu)期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品(pin)産量，不會(huì)對(duì)公司(si)全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産(chan)生重大影響(xiǎng)。