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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益(yi)谦的提(ti)议下(xia)，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤醒。工(gong)作人员把音(yin)乐座钟的玻璃(li)罩(zhao)抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐(yin)藏发条(tiao)，清灵(ling)的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开(kai)始缓缓(huan)转(zhuan)动(dong)，玻璃瀑布及小河渐(jian)渐(jian)呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百(bai)年前的时光之中。

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3、加拿大**以所谓“国(guo)家安全”为由，命令海康威视(shi)加拿(na)大有限(xian)公(gong)司停(ting)止在加拿大运营并关(guan)闭(bi)其加拿大(da)业(ye)务。海康威视(shi)29日回应称：强烈(lie)反对加拿大**以所(suo)谓的“国家安全(quan)担(dan)忧”为由(you)，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化(hua)、贵金属(shu)价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路(lu)展(zhan)开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价(jia)格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落(luo)。

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