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在资产质量稳健与政策托底方面，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位，拨备覆盖率208.1%，风险抵御能力较强🍊。政策层面通过降准降息（5月7日降准0.5个百分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力🍎🥕💟，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内）。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🧅，港股新消费覆盖潮玩💞、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥔；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🍍，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍌。业内专家表示，总体来看🤍，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固💝🥒💔🥕。财政🩱👛💕、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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1、USDA6月報(bào)預(yù)(yu)計(jì)(ji)，2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yu)期值爲(wèi)2563.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降7萬噸，衕(tòng)比增加26.3萬噸。印度棉蘤消費量預期(qi)值爲555.2萬噸，環比調(diào)減(jiǎn)10.9萬噸，衕比增加10.9萬(wan)噸。

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1、3👝😻🍏、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👚，美国债务风险扰动🤍😈，美元走弱👛💯，外资寻求中国资产配置😡🥝👘，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍌。相比之下港股机构化程度更深🍎🍓🩳，根据港交所披露的最新数据👝🍊👙，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👢🍈，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍉🩱🍓。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😠🥝，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍌🍓，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益😡🍍👙。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥾💯🍈，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍈💛🎒、更开放的金融体制率先受益💟💓。从个股层面来看💔👡🥾，同时在A、H上市的企业💘🌽，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👡，这里以国际中介机构持股比例估算）👝👚💞👿，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😻💟，AH股溢价率也更高达到18%。

2、消息面上，医(yi)思健康午间发布公告，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经(jing)常性减值项目后，集团预期录(lu)得净亏损(sun)约1.7亿港元至1.9亿港元，较上年度的亏损1890万港元扩大(da)。