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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动(dong)特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托(tuo)底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加(jia)码有望推动经济复苏(su)深(shen)化，叠加港股企业(ye)营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或(huo)更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药(yao)等(deng)成长板块仍具修复空间。

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