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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍎🥔👢🍍，A股消费+制造+周期👡🥒👛🍊，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥕🧡👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥻👢🍈，同样高于全A（非金融）的-13%🎒🩳🌽💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄👚💯🍄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💔👗🩳、电力设备4%）等🥥🥔👙，这些行业基本面受价格因素影响更大🥝🩰，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👿🍅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻🍎🧡、通信12%）🥭👜😠，且更偏向于互联网👡🥒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💔🥕👿，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊。历史上看🥥🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥔🥝🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😡🥭🍆💝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💖🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💕、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲，A股消费+制造+周期😻💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍒。2🎒🩰、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🧄。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍒，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💗👞，港股凭借低估值👢💓👜🧄、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🍓🍆💝🍆、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍓，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1）中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)(he)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股、港股指數(shù)(shu)普遍迴(huí)調(diào)，避(bi)險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙(yin)素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在(zai)中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風(feng)險溢價一度(du)迴(hui)落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來(lai)的最低(di)水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還(hai)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期(qi)活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)(sai)道快速輪(lún)動，部分(fen)穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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