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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍑💔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍌🥬，存储器供不应求，价格大幅上涨💝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈🥬🤍🥑、5月集成电路产量及出口量攀升💗🍍💕😈👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍒🩰，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔🍇🥒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥾💖👝💞。

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深交所副总经理李辉表示🍆，在全球经济格局深度调整的大背景下，需要新质生产力推动高质量发展👜，而资本市场作为链接科技👙🥭🥔🍒🍑、产业和资本的关键枢纽🥦，在支持新质生产力发展方面大有可为😡🥾。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥦，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍊💝👜，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍅💕💯、但结构有亮点的宏观环境💓🧄🍏，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😈🍋。首先高分红板块🥑，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧡😻🍄👿，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍉🥑🥕，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🍋。2024年IPO市场进一步收缩👗🍊，当年仅有100家企业上市🍅🍉🥬，上市数量创2014年以来的新低。

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1、与此同时👅🥒，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🤬🍇。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💯，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍅💟。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩱🩱，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👡💟🍎🥒，说明抱团基金表现趋同🥭，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解😠。