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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从(cong)板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。