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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧(jiu)处于低位，且多(duo)数(shu)领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催(cui)化；同时，运(yun)用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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根据少数党领袖查克・舒默(mo)的工作人员透露，民主党人对共和(he)党人使用 “现行政(zheng)策基线” 来(lai)计算法案(an)中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减(jian)税的真实成本(ben)。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格💛🍆🥾。目前🍇🍓🥬🧡🍉，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🥭，一端是以机器人为代表的科技股💗🍍🥔💟、成长股👚🍒💓🩰；另一端则是估值较低😻🧅、分红率较高的优质白马股🍈，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说🥔👘🥥。

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海外供应端🩱🍏，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🍎，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍆💞，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💟🍇🥿，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍊💛🎒💖🥦，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🍓🧡、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🥒🍈。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🎒🍈🧅🍍🍍，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升😡🍓，同比增加1000万吨🍆🥑🩲😠。因为去年下半年产量较低🥬，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、中國(guó)稀土作爲(wèi)(wei)中國(guo)稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)(yi)元(yuan)。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)