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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国(guo)家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显(xian)著，估值性价比突出(chu)的低位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。

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从估值方面来看，Wind数据显示🍅，截至周四（6月26日）收盘👄👡，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🍅👡🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👄👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🥝🧡😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🤬🍉💘，资产荒趋势依然存在👅🍌💛🤬。上半年🍅🍓🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🧄，这为指数后续突破上行👜🩱🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑🥒，我们称之为牛市阶段II💛💘🍑🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🍋🍍。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🤍🌽🍑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。