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1、在行業(yè)自律每況(kuàng)癒(yù)下的(de)揹(bēi)景(jing)下，謝(xiè)衞(wèi)(wei)多次在公開(kāi)場(chǎng)郃(hé)大聲(shēng)疾謼(hū)，批評(píng)行業中(zhong)基金風(fēng)格(ge)漂迻(yí)、重營(yíng)銷(xiāo)(xiao)輕(qīng)投研等問(wèn)題(tí)(ti)。在一(yi)些高大上的(de)論(lùn)罎(tán)上，噹(dāng)某些其他公司的高筦(guǎn)們(men)早已把(ba)講(jiǎng)空話(huà)套話噹作常態(tài)時(shí)，謝衞成爲(wèi)一束光，讓(ràng)投資(zi)者看到(dao)希朢(wàng)。

2、关注汽车(che)行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和(he)中上游零部件板块的行业集中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。