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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍈🥿💛，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💯😡，化学制药、石油石化💯😠🥬💘、军工电子🍊、航运港口、美容护理、计算机设备💟🍋🩳、通用设备、通信设备🍓🍆、燃气等相对拥挤，而食品加工🥭🍉🍌、房地产🥿👠、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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综合以(yi)上，行业(ye)配(pei)置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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在好博会(hui)现场(chang)，主办方布置了一面有趣的美好生活“好好花”打卡点，许多观众通过贴上“好好花”贴(tie)纸在对应的愿望区域许下心愿。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💟💖，重点推荐关注谷子经济🩳🥝、医美、量贩零食🍉🥾、智能家居家电等领域🥒👄🥔。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩱、国防军工💗👢👚😠🍌、商贸零售👚🥾、美容护理、化学制药等”

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1、我们以(yi)股东大会公告日(ri)为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增(zeng)发(fa)中的投资机会——量化选股(gu)系(xi)列报告之十二》）

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理(li)器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展銳(ruì)以10％位列第四。