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我们(men)在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修(xiu)复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、时间序列上(shang)来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股(gu)时间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环(huan)境好(hao)转(zhuan)。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动(dong)率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

2、中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人🥭🧄🍓👘😈。对这些人而言，个税汇算清缴并不陌生🍋🍈👿🩲。个税汇算清缴🍓，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上👛，进行“查遗补漏，汇总收支🧄，按年算账🥔，多退少补”。