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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資(zi)金有朢(wang)延(yan)續(xù)(xu)淨流入(ru)。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季(ji)度GDP降(jiang)幅(fu)高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨流(liu)入槼糢擴(kuo)大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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整体看🥕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍍👗🥔🍌🥬、6月随着出口增速的收窄👅👘👅，盈利预计边际放缓😡🥿。结合工业企业盈利🥔👡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈🥭🍒👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋，半导体💝💋🥿、光学光电子、消费电子🥿💝、运营商🍒🍅👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕👅🥾💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬🍌🩱🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**🧄👗，有望延续两位数增长🍊👅，其中饮料乳品、农副产品👄🤬、家电🥻🥬🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属、燃气🥿、电力😻🎒🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限💗🌽👘，中报业绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💘👡，预期 -0.2%🍏，初值 -0.2%🍇🧄🥿，降幅高于市场预期😠🍋🧄💗🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍏，在美国重要经济数据出炉前后💛，市场将修正对美联储9月的降息预期🥝💘🍅，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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在行业前景方面🩱🍋，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%💗。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👛🍑🥔，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、29日一大早，一對(duì)爺(yé)孫(sūn)就前徃(wǎng)9號(hào)館(guǎn)的歡(huān)(huan)樂(lè)林(lin)展位打卡。據(jù)小朋(peng)友爺爺介紹(shào)，剛(gāng)剛5歲(suì)半的小朋友平(ping)時(shí)比較(jiào)熱(rè)愛(ài)藝(yì)術(shù)，在展會(huì)上看到歡樂林的鑽石畫(huà)一眼就喜歡上了。“我們(men)這(zhè)幾(jǐ)天已經(jīng)多次來(lái)好愽(bó)會打卡，就昰(shì)爲(wèi)了來體(tǐ)驗(yàn)鑽石畫，孩子非常喜歡。”

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估(gu)值分位数“适中”等级(ji)，创业板(ban)指处(chu)于(yu)估值分位数“安全”等级。