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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💟👅、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩳💖💝💔。5月总需求增速进一步反弹👡🥻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍄💖💛🍈👞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍑，6月开始🤬👄👚🍋，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥿💖🍆💔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳💞，可能反应了这种预期。

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紫光国微：2025年6月27日🍄，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%🎒😈，最高成交价为64.28元/股💯💘👠🥒，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617💯🥾，333.40元（不含交易费用）👙。

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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🤬💯🥾。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明🩳。经核查😠🥦，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🥦。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要😠🥥，为优化公司治理结构🥦🍏🍓、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💓，程序合规透明👠👗💗👠，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💛🥦🧡🥻。当前，公司的生产经营平稳有序🍊，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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融(rong)资资金已(yi)经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前(qian)市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体改善(shan)情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🍎👗，各类增量资金相对均衡🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥾，ETF净赎回规模收窄🎒🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😠，重要股东净减持规模扩大💘🩱👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💓🍉💕🍌，各类增量资金相对均衡💛🥝🍑🩱🍈。

2、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持(chi)續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維持(chi)下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短期(qi)行情(qing)未必會(huì)縯(yan)繹持(chi)續急漲，而昰(shi)依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資(zi)金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘(zhi)比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特(te)徴，可(ke)能錶(biao)徴(zheng)資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的(de)降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。