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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近(jin)敞开。劳(lao)动力市场疲软与(yu)工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超(chao)80%。若(ruo)服务业通胀在二季(ji)度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计(ji)全年维持3%以上，但能(neng)源价格回落与全球贸易缓(huan)和可能加速通胀下(xia)行。需(xu)警惕最低工资上调与企(qi)业税(shui)负增加对短期价格的扰动。

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2🍉🥻💗、估值：港股更便宜🧄🩱，结构上汽车🥥🍍🥕🩳、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👅💛，截至6/13👛，万得全A PE（ttm👘🥦🥥，下同）19.3倍💗🥝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍓👚🧡，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍😡🥑👅🤬。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🧄🥭🍏💌👜、35%分位🤬💌，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩰👛、17%分位💔🍒🥝👝🍑，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🥔🩲🥑💛👞、H两地上市的公司🌽🩱🍑，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍎🍏👘，其中汽车（134%）🍊😡🍋、军工（107%）、电力设备（89%）👠🧄👢🍆、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👠💔、家电（9%）🩲、银行（12%）、有色金属（18%）🧄👄😈👡、医药（23%）溢价较低。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥬💘💋、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍑💘🩳💌🍅、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💘🥝🥬，实现资金避险与低波动配置。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规(gui)模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅(fu)上涨(zhang)0.22%，沪指(zhi)小幅下跌(die)0.25%，深(shen)证成指下(xia)跌(die)0.6%，北证50下跌3.11%。

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1、其中，与国家电网的合作历史长达15年，2024年来自国家电网的收入占比接近50%。截至目前，公司多款产品已在业内取得较高市场份额，如核心产品输电线路智能巡检设备在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%🥬🍏、行业排名第二。

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