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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利(li)于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持了震(zhen)荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🩰💛😻🍇，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🩰🍌🍎。

2、目前来看，全(quan)球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。