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1、6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉价(jia)反弹承压(ya)，上方空间相对有(you)限。2025年上(shang)半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因(yin)素是较为宽(kuan)松的供需格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉(mian)尚未上市，棉(mian)花(hua)进口量偏低(di)，目前国内(nei)棉花商业库存已经降至新年(nian)度(du)同期较(jiao)低水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转(zhuan)，再(zai)破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供(gong)需格局是主要影(ying)响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类(lei)需(xu)求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开(kai)秤价格与(yu)去年同期持(chi)平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持(chi)续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有(you)限(xian)。

2、▶ 结合工业企业盈利🍆、库存周期、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👞🥻🩰🍎、运营商🎒🩲🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌💖😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿👅🩳🩳🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟👅，中报盈利或有改善💞👡💖，如汽车🍈🥻🥥🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕👢🍊，受益于扩消费政策提振👢👛🎒、电商平台大促🧡🥒🥒、五一端午等多重假日**🍈💓，有望延续两位数增长💟🥒👠👞🥭，其中饮料乳品、农副产品🥬🍋👞👡、家电👛🎒👛🍉、家具💖👙、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🌽🥕；