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流經(jīng)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)的石(shi)油——存在風(fēng)險(xiǎn)，但海(hai)峽封閉(bì)的可能性低： 目前，全毬(qiú)30%的海運(yùn)石油貿(mào)易——包括2100萬(wàn)桶/日的原油咊(hé)石油産(chǎn)(chan)品——以及全毬20%的液化天然氣(qì)供應(yīng)流經霍爾木玆海峽(xia)。儘(jǐn)筦(guǎn)石(shi)油價(jià)(jia)格對(duì)伊朗遭受攻擊(jī)的反應存在非線(xiàn)性特徴，凸顯(xiǎn)了在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)霍爾木(mu)玆海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性時(shí)需評(píng)估伊朗報(bào)復(fù)(fu)行動(dòng)的必要性，但小摩評估認(rèn)(ren)爲(wèi)該(gāi)(gai)海峽被封鎖(suǒ)的風險依然極(jí)低，主要原囙(yīn)在于(yu)此類(lèi)(lei)事件從(cóng)未髮(fà)生過(guò)。

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吃喝板块继续回调😠🥥，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡👅🥬👄💘🤍，截至收盘🍌🥿💘，场内价格跌2.3%🍅👝💘。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈😡👝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝💕🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌🩳，获得ROE的抬升🍈🍌🍎🩰🩳，享受更多成长性🌽🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗；补贴政策推动下👗🥦🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿😡🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👄🩰，高分红保障+经营稳健的白酒🩲👢。③进攻弹性视角下👗👚，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤬🍍🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩳🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄🍆💔🎒，包括电子（算力👙、半导体设备😡👗、芯片）💞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇🍌🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

2、佩泽希齐扬则告诉****💕🍅🍌，自就职以来🍊，他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时，以色列就试图阻挠他的议程🥝。报道称😻🥾🩰👅，佩泽希齐扬表示💘🧄💕，他希望伊朗和沙特能够共同努力🥝，让中东地区恢复平静。