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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🌽👘🧡👛、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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一(yi)位退休老人(ren)帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫(hua)作(zuo)很快吸引(yin)了週邊(biān)目光。老人介(jie)紹(shào)，他退休后(hou)在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在(zai)網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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据央视新闻消息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色(se)列(lie)军队当(dang)天(tian)晚间(jian)轰炸了巴勒(lei)斯坦加沙地带多(duo)地，造成(cheng)至少21名巴勒斯坦人死亡。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕💯👙，资金面整体宽松😠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🧄，新发偏股基金规模继续扩大👞💝😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍅🤬👜👿👗，融资资金净流入规模扩大👄🍆👝。资金需求端🥔🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯👗，再融资规模持平前期🧡🍆😡，资金需求规模低位稳定🧡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上融资资金有望延续净流入。

2、4、总结：供(gong)需(xu)层面驱动有限，成本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年(nian)硅铁供应难有明显减量，需求端变数(shu)仍然较大，关(guan)注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱(qu)动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价(jia)格自(zi)低(di)位持续(xu)回(hui)升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来(lai)看(kan)，上半(ban)年硅铁(tie)期价(jia)已经创下近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计(ji)硅铁(tie)期价重(zhong)心较上半年有一定(ding)上调，但供需层(ceng)面无共振驱动，空(kong)间或相对有限。