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北(bei)美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预(yu)期；关(guan)税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望(wang)释(shi)放。并(bing)且我们在前文中提到，云(yun)厂商资本开支均维持或上(shang)修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资(zi)本(ben)开(kai)支(zhi)投入有望(wang)延续较高(gao)增速，AI基(ji)础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在(zai)当(dang)前关税(shui)政策下，由于海外通信板(ban)块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的(de)生产地，需(xu)要承(cheng)担的关税(shui)有限；且企业大多定(ding)价权(quan)较(jiao)强(qiang)，能够将关税影响通过(guo)提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有(you)限(xian)。

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