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第二阶段结束的标志🧅🍅🥾，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💔👢👝🍇，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🤬🌽👅🍓🥻，货币政策方面央票的重启发行🍉💗💟；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥒🥒。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、欧阳卫民表示，近年来，数智金融得到了快速(su)发展并极(ji)大提升了金融(rong)服务实体经济的品质和能力。从企(qi)业类型看，国内顶级科创企业有央企，有地方国企，也有很多民(min)营企业。数智金融精(jing)准支持科创(chuang)企业：一是数智信贷贷到企业的(de)心坎上，满足企业需求(qiu)，提供适配的金(jin)融产品和服务；二是数智服务利用大数据等手(shou)段，为企(qi)业提供多元质押贷款等，扩大(da)互信(xin)，让银行敢作敢(gan)为；三是(shi)数智资本让融资不再拐弯抹(mo)角，拓宽融资渠道，强化资(zi)本市场功能(neng)，提高直(zhi)接融(rong)资比重和适(shi)配性。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)(qiu)主要(yao)市場(chǎng)中(zhong)，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港(gang)股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。