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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🧡💯，结构上以宽基指数ETF赎回为主😡👿。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💟🥔，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩲，行业类ETF有望继续活跃👞。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显(xian)，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品(pin)加(jia)工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较(jiao)低。