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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券(quan)IPO审(shen)核(he)状态更新为“终止(zhi)（撤回）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终止上市的证券公司。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现👗👝、增量资金涌入😈👚👜🩰🍉，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、结合细(xi)分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际(ji)回暖，消(xiao)费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务(wu)收入同(tong)比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。