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机舱内💟🥔，前排年轻人的手机屏幕闪烁，正是热播剧《长安的荔枝》。剧中🥑😡🥔，三位塔吉克斯坦演员扮演的“胡商三老”，生动还原了盛唐时期长安街头的异域风情🧅🧄💕😈🍎，也成为中国与中亚国家人文交流的生动注脚👛。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🥿🥒👄🍎😻，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域😈🍇。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👗🤬，短期投资者增量买入的意愿下降🥒🍇🎒。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🩰🥝。短期市场内在稳定性本就下降🥾🍍💝💋，借区域冲突顺势休整👞🥑🌽。

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从关税角度来看，2025年5月12日🍌👘🍎，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🍉💟🍇，自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🍏🍍🧅👄，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🍓👿👝，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%🤍🩲💯🍊，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💋👗😈，有助于缓解车企“内卷”🍈🤬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👜🥭💖。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👞🍒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍍🩱💟🥦。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍈，意味着积极信号🍆🥥🍎💖，板块一度反弹🍉💘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩳🍇🍊。