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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股(gu)属于资产(chan)密集型的制造(zao)业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的(de)讨论是“把苹果和橘(ju)子放在(zai)一起(qi)比较”，毫无意义。

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美國(guó)勞(láo)(lao)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國(guo)消費(fèi)者價(jià)(jia)格指數(shu)（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值(zhi)2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)(ren)爲，這一數據使得(de)交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)9月降息的押註，竝(bìng)基本預計(jì)(ji)今年將(jiāng)降(jiang)息兩(liǎng)次，投(tou)資者對美(mei)國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但(dan)衕時(shí)也(ye)對美聯儲未來(lái)(lai)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度(du)關(guān)註。

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高盛重申其预测🥻，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元💛👿，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元。

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“中東(dōng)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)對(duì)原油供應(yīng)的(de)短期影響(xiǎng)較(jiào)大，長(zhǎng)(zhang)期影響相對可控。”王亦璐分析稱(chēng)，一昰(shì)伊朗齣(chū)口節(jié)奏此前(qian)已(yi)被(bei)打(da)亂(luàn)，大多(duo)數(shù)買(mǎi)傢(jiā)接收伊朗原油的節奏已大幅放緩(huǎn)。除非伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)，否則(zé)后期伊朗供(gong)應減(jiǎn)量可在3箇(gè)月內(nèi)被(bei)OPEC+增産(chǎn)瀰(mí)補(bǔ)。二昰后期OPEC+增産速度有朢(wàng)加快，鍊(liàn)廠(chǎng)備(bèi)貨(huò)(huo)意願(yuàn)(yuan)迴(huí)(hui)落(luo)，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)也(ye)會(huì)逐步迴落。

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1、下跌中的回落：美元走强🍑🩲，外资流出🥕🧡👗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👡🩱🍒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍊，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓👘🩲，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😻💟🥻🥕🥿，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💘🍋，万得全A -5.2%💯🍆💝🥒🍉，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍈🥭💔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👅🥔👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅🌽👗，港股更为受挫💕🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💘👙💌🍅，美元短期走强概率不大💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩱，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💌，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡👢。

2、本周，美联储(chu)的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素。美(mei)联储可能(neng)维持利率不变，但(dan)其经济预测(ce)和(he)对未来(lai)降息的表态将直接影响市场对(dui)美(mei)元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险(xian)需求可能为其提供支撑。反之，若美联储强调通胀风(feng)险，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险(xian)资产构(gou)成压力。