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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🍑🥾🍓💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🍊🩰💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🍏💖、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🩰🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯💟，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行🍒👞💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🍋💛👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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北欧(ou)电(dian)力交易(yi)所（Nord Pool）数据显示，北(bei)欧日前拍卖电价从(cong)前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工(gong)産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖(hu)股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位(wei)兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化(hua)工、氟化工、氮肥(fei)等(deng)細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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在此背景下🩱🥦，一些创投资本谋求此时退出🍄。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍🍍🥬，按照这类协议👛🥾💝🥥🥬，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购👡🍍，这对于业绩承压的公司来说🍒👙🩳，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’🥑🥦🥥💯。”有业内人士指出。

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1、中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度(du)例(li)会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币(bi)政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持(chi)流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增(zeng)长同经济增长、价(jia)格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传(chuan)导机制，发挥市场利(li)率定价自律机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综(zong)合(he)融(rong)资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提高(gao)资金使用效率(lv)，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。

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