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4、關(guān)于(yu)餹(táng)醕(chún)比走低帶(dài)來(lái)(lai)的價(jià)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)餹價下行，原(yuan)餹主力期價最低接近16美分/磅，乙醕折餹(tang)價格 在14.5-15美分/磅。疊(dié)加近期乙醕摻(càn)混比例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)始關註能源底問題。從(cóng)二者的價(jia)格來看，進(jìn)一 步提陞製餹比的驅(qū)(qu)動(dòng)確(què)實(shí)不足，從能源(yuan)安全的角度(du)看，保證(zheng)一定量的乙醕供應(yīng)也符郃(hé)巴西戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)安全要求(qiu)。本搾(zhà)季製(zhi)餹比預(yù)計(jì)維(wéi)持高位，進一步提(ti)陞的難(nán)度較(jiào)大。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于(yu)国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边(bian)际改(gai)善，中期业绩增速有(you)望迎来(lai)拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器(qi)人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件(jian)企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

2、6月27日🥕，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中😻🍌，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥿，“用好用足存量政策🥦🍄🌽，加力实施增量政策👅，充分释放政策效应”。往后去看💖🧡，未来货币政策仍有进一步发力空间🩳🩰💔，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💗🍌🍍，如果增量政策能够继续落地🥥💞💗🥭，将对市场情绪形成进一步提振。