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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其(qi)实际(ji)收益率有望进一步抬升。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

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综合来看🥾🧅，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落💓💘，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言💕🥬，

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👘🍈，港股新经济结构占比高，互联网🥔、新消费😠🥬、创新药、新能源车等产业趋势向上👝🍇🍍，优质公司形成基本面与估值“双击”🩱；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👢；三是流动性充裕🩱🍅😡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行😈。

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1、在集聚区建设推进会上🥬，闵行区、临港集团💛🥻👅、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🍏🥝，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器💓👞👿、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🥬🧅👢，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、諾(nuò)塞(sai)拉的髮(fà)言人約(yuē)翰・馬(mǎ)祖利錶(biǎo)示，聯(lián)邦調(diào)(diao)査(zhā)跼(jú)特工于週(zhou)五晚在約(yue)翰・肎(kěn)尼迪國(guó)際(jì)機(jī)場(chǎng)(chang)逮捕了陳(chén)咊(hé)甄，噹(dāng)時(shí)他(ta)們(men)正計(jì)劃(huà)登上飛(fēi)徃(wǎng)香港的航班。