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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👗，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😡。本周沪指的“三连阳”🎒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥭，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😠🥒，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🎒，更重要的是判断风格🍓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍆🥻。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，半导体(ti)、光学光电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。