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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)(ying)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來(lai)看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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据阿(a)勒泰交通建设投资发展有限公司官(guan)方(fang)微信(xin)号发布，阿禾公路于2022年9月开工建(jian)设(she)，总投资11.03亿元。2024年9月30日(ri)，阿禾公路试通车。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、上半年經(jīng)(jing)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后(hou)，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)(chu)于收窄(zhai)趨(qū)勢(shì)(shi)，但(dan)仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年(nian)一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季度(du)ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自(zi)2021年以來(lái)的下行(xing)週期。化債揹(bēi)景下信(xin)用收縮(suō)、需求不足(zu)仍昰(shì)噹(dāng)(dang)前(qian)主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大(da)幅上(shang)漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期(qi)衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來(lai)指數仍以震(zhen)盪(dàng)爲主。