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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大(da)。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判(pan)关键期，若未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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今日港股(gu)三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点(dian)，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一(yi)，网易涨超1%，腾讯控股跌(die)近1%；证券及经纪板(ban)块多(duo)股上涨(zhang)，裕承科金涨(zhang)超11%；稳定币概(gai)念普涨，OSL集团涨超3%；新(xin)消费概念(nian)股活跃，老铺黄金涨2%；新(xin)股IFBH上市首日高开，涨超57%。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍋，这两天也迎来客流高峰👿💔，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🤬，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🩱💯👗💌。29日下午3点👄🥥🥑，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👗🍍，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥦🥥。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙🍓🩳👄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍒、多数工业金属价格上涨👘😡，中游制造领域工程机械销售放缓💋🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆🥥🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆，公用事业燃气价格上行。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一(yi)季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快，實現營業收(shou)4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。