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内蒙一机：近日🍌，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13🥭，023.50万元（含税）🍉🤍👞。

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此外👄🌽🤍，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设😻💓、无序过度竞争现象有望缓解🩰🍆。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升💘🥥🩳👗，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元(yuan)。

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1、周五（6月(yue)27日），CPO概念股等算力(li)硬(ying)件股再度走强，创业(ye)板人工智能全(quan)天下探(tan)回升，日线成功五(wu)连(lian)阳！联特科技收盘大涨超17%，光库(ku)科技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨超5%再(zai)创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等(deng)涨超3%。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗👚，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🩰，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性👞。