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盈利方面🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜👡💖💛。三个月滚动来看😠👝👠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👛👡🥬💓，资源品🥕🩳🩱🍓、必需消费、中游设备保持正增🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩰💯、运营商🥭💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善🍊🥒🍌😠，如汽车💔👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🌽😈，其中饮料乳品、农副产品、家电😠💓🍍、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👞、电力🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时💘🩲。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💔、财政发力推动经济温和复苏🍓👘🥾💓，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👡🍋🤍👚，在人工智能（AI）技术突破🥒🧡、创新药加速出海🤍、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🩲，进一步支撑市场表现。