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中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主(zhu)要(yao)思路，建议加大(da)货币政(zheng)策调控(kong)强度，提高货(huo)币(bi)政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构加大(da)货币信(xin)贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目(mu)标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作(zuo)用，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估(gu)债市运行情况(kuang)，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使(shi)用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场(chang)预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🤬、调味发酵品💔💕😠、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🍒🧡👠🤍，房地产💛🥾、工程机械、装修建材、钢铁👚🤍🥒🍊、基础建设等😈。化学制药、医疗服务🍆🥔、保险🥕🍇、传媒🩲🍑👠、农化制品👚🥿、工业金属🩱🍄💘、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、► 稳定型回报：存款、国债🥾、黄金与部分ROE稳定的分红板块💛👢👙🍎。1）实际上，分红率是一个比较概念👠👘，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💞，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👿😈🩱🍍，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行🥻👙😡😠，基本上是全市场最好的策略之一👚👞👄👜，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🍋；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材💌🧄🍄、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🤬🤍、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块👛，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。