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付倍(bei)佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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从目前基本面的趋势来看🩳🧄🍍🥕，基本维持较为稳定的状态🩱🎒，依然呈现**开支托底经济👞👡、消费出口相对强💕👿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤬🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍓🍏😈。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍄🧡💟🍈🥑，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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摩根大(da)通和国信证券(quan)研报指(zhi)出(chu)，香港的稳定(ding)币(bi)发行方、持牌虚拟(ni)资产(chan)交易所及(ji)相关(guan)金融技术(shu)服务商成(cheng)直接受益者。不过，香港(gang)入场券并非人人可得，且短期盈(ying)利不易，市场(chang)规模尚(shang)处(chu)初期，盈利(li)模式分化，监管(guan)则决定赢家。

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1、操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业(ye)绩是(shi)7月超(chao)额收益的主要来源(yuan)之一。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈(tan)将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹(dan)尼尔・格罗斯和前 Github 首席(xi)执行官纳特・弗里德曼纳入其计(ji)划中的超级智能实(shi)验室(shi)。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的(de)拒(ju)绝。