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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议(yi)院法(fa)案在未来十年内的成(cheng)本(ben)为 5076 亿美元。该(gai)党的议员们试(shi)图通过(guo)这种会(hui)计手段(duan)，永久延长唐(tang)纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策(ce)，并将其(qi)成本计为零。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来(lai)看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全(quan)产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的(de)重心。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👛🍄🍏🍆，7月资金面有望维持宽松🧄😠💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏🍓💯🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘👜💋，ETF净赎回规模收窄🥿🥕；市场风险偏好有所改善😠💞🍎😻，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端💕🍅💞👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈🤬💗💛🍉，资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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1、而目前高達(dá)77億(yì)的居(ju)民淨(jìng)(jing)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通(tong)過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一(yi)旦市(shi)場(chang)突破上行，場外的資金力量將會(huì)(hui)顯(xiǎn)(xian)得(de)尤爲(wèi)龐(páng)大。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🩳💕🥒🍎；长期资金入市效果显现，保险增配权益👗💝，前期银行逆势上涨🎒👚。前期市场中枢本就偏高🍑💔。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👗🧡🍇。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💞。