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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥾🍆，当月贸易逆差收窄🥻🍉🧡。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🤬，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💛🥦😻，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥻💌，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍆🩱；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💞👞，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🩲👛💌，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自(zi)24年12月(yue)開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕(tong)樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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盈利方面🩲💟🥻🍍🥑，5月工业企业盈利同比增速转负🍊，主要受内外需求不足🥝🍎、价格拖累等因素影响🍍👘🍌。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰🥭😡💕，TMT逆势改善👢，资源品、必需消费👘👝👢、中游设备保持正增🩱💞👡🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡👚，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💛🥔、光学光电子、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🩲🍊、电商平台大促💋🥿、五一端午等多重假日**💘👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻🧄🍍👅、家具💘、饰品🥦💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🍒、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃罩抬(tai)起来(lai)，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬(yang)响起，仙山左侧(ce)的(de)小亭和正面的阴阳八卦(gua)符(fu)开始缓缓(huan)转动(dong)，玻璃瀑布(bu)及小河渐渐呈现(xian)出一片波光荡(dang)漾的华彩。古老机械奏(zou)出跨越时空(kong)的旋律，让观(guan)众仿(fang)佛置身于几百年前的时(shi)光之中。

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