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展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥻💯🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看🍎🥝😡，财政指数的发力和消费的韧性😈👚🍌👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🍄😠🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🤬🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🩲🥬🍇，类似现象在2020年也出现过🩳🥒👙，我们称之为牛市阶段II👜🍑💟👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿💛👡🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市🍆🎒，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👢💔👄，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥾。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👛🥔🍆🍅🥝。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💌💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的(de)不確(què)定影(ying)響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

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港股：港股三大指数(shu)集体(ti)下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别(bie)下(xia)跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨(zhang)跌(die)各异，YU7订单超预(yu)期，小米强势收涨3.6%盘中曾(ceng)刷新上市新(xin)高价，快手涨1.7%，京东(dong)勉强飘红，百(bai)度跌超(chao)2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特(te)朗(lang)普称与中国签了贸易协议，卢特尼(ni)克称跟稀土(tu)相关，稀土概念股、铜业股、黄金(jin)股等(deng)有色金属全天表现活(huo)跃(yue)，江(jiang)西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨(zhang)超6%，紫金矿业盘中(zhong)创历(li)史新高；分析(xi)指(zhi)行(xing)业在政策支持、技术创(chuang)新等多方面迎来(lai)利好，互联网医疗股拉升，平安(an)好医生领涨；新消费概(gai)念(nian)股、机器人概念股、军工股(gu)、煤炭股多数上涨。

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1、滬(hù)(hu)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)(jia)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度(du)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的(de)判斷(duàn)(duan)，即供需偏(pian)過(guò)賸(shèng)(sheng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)(wei)鉛價提供支撐(chēng)(cheng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的价格(ge)转让给致尚科技，佛山(shan)优势资本创业投资合(he)伙企业（有限合伙）将(jiang)持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军(jun)将持有的福可喜玛2%股权以(yi)200万元的价(jia)格转让(rang)给致尚科技，这次(ci)股(gu)权转(zhuan)让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加(jia)此前增资800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。