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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹(dan)性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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