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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应😈🍌💖，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍑🤬👿🩰，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👙👝🍒。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括(kuo)购物中心、社区商超(chao)和农(nong)贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资(zi)，双管齐下扩内需，未来(lai)发展空(kong)间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资(zi)金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市(shi)基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和(he)投资(zi)渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经(jing)济质效(xiao)的新实践。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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