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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工率上調(diào)1.57%至80.32%，週內河南山西部(bu)分企業(yè)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束、恢(hui)復(fù)生産(chǎn)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)(mian)，供給維(wéi)持高穩，短(duan)期(qi)暫(zàn)無(wú)(wu)新增(zeng)咊(hé)寘換(huàn)計(jì)(ji)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)內(nei)冶金(jin)級(jí)氧化鋁運(yùn)行(xing)産能增至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)比(bi)下滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運(yun)行産能持穩在(zai)4391萬噸，産量361.5萬噸，環比下滑3.1%，衕比增長1.7%，鋁水比小幅迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如(ru)中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中(zhong)美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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证监(jian)会6月13日消息，为落实《期货(huo)和衍生品法》《关于加强(qiang)监管防范风(feng)险(xian)促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管(guan)，维护(hu)期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理(li)规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所(suo)和期货业协会制定出台相(xiang)关业务细则，做好管理规定落地相关工作(zuo)。

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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易🍉💞👢。前日本央行官员💞👜、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要💕💝🧅，这不仅关乎民众对生活成本的不满🥻，也涉及对美贸易谈判🥑。”

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🥕，期货价格涨幅高达 14%🌽🍒🥻🍈。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平🥒🌽，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、值得注意的是，随着(zhe)近段时间的回调(diao)，食品饮料板块估值已接近(jin)近10年低点。数据显示，截至周四（6月(yue)12日）收盘，食(shi)品ETF（515710）标(biao)的指数细分(fen)食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性(xing)价比凸显。