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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👚。当地时间6月13日凌晨🥒，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👙💌🥒，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💕🍍🩲🍄、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥿。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块😡💛💕；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🤍，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🥦💛，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💔🧅👄。从披露中报业绩预告来看🍊🍋👡，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥒，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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這(zhè)或許(xǔ)才昰(shì)大學(xué)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由于男女不平等仍昰一箇(gè)世界性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這使(shi)得新一(yi)代的女(nv)性要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)抓住一切可能的機(jī)會(huì)，而除了教育之外，沒(méi)有更好的路可(ke)走。男(nan)性作爲(wèi)男權(quán)社會的主流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙(yin)爲(wei)有着更多齣(chū)路、退路，總的(de)來(lái)説(shuō)(shuo)很難(nán)有那樣(yàng)的危機感咊(hé)緊(jǐn)廹(pǎi)感，也就沒那麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束😠🍆🍋，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🍌💝，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🥕💔，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👅💘，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍆💕。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍉，及其幅度💘，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🩰👝🩲，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💕。行业方面💝👡🤬🥔，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)髮(fà)現(xiàn)，以(yi)申萬(wàn)(wan)一(yi)級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日至(zhi)2025年6月13日(ri)收(shou)盤(pán)，后復(fù)權(quán)(quan)計算），錶(biǎo)現最突齣(chū)的三(san)大行業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用(yong)電(diàn)器、銀(yín)行，其餘(yú)(yu)28箇(gè)行業指數還(hái)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)時(shí)(shi)的點(dian)位。

2、冲突在周末持续👛😻💛🧄，两国相互 targeting 能源设施💕👜，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场😠💋。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道👘👢💓。